来源：中国网 发表时间：2022-12-19 16:00 阅读量：12667
日前，总额80亿元的齐鲁银行可转换公司债券正式在上海证券交易所上市交易公开信息显示，本期债券简称为齐鲁转债，债券代码为113065，发行日期为2022年11月29日票面利率第一年至第六年分别为0.20%，0.40%，1.00%，1.60%，2.40%，3.00%保荐机构为中信建投证券公告显示，本次可转债配售中，原a股股东优先配售金额约为34.52亿元，占本次发行总额的43.15%，网上投资者认购44.46亿元，占比55.57%，保荐人承销1.02亿元，占比1.28%本次发行可转债募集资金扣除发行费用后，将全部用于支持未来业务发展，并在可转债持有人转股后根据相关监管要求用于补充齐鲁银行核心一级资本
2022年三季报数据显示，该行总资产4908.21亿元，较去年末增加574.08亿元，增长13.25%，资产规模稳步增长，营业收入84.05亿元，同比增长17.21%，净利润25.59亿元，同比增长19.85%，盈利能力进一步提升此外，该行不良贷款率为1.32%，较去年末下降0.03个百分点，关注类贷款比例为1.82%，较去年末下降0.13个百分点，拨备覆盖率为266.27%，较去年末上升12.32个百分点资产质量稳定良好，风险抵补能力保持良好水平与此同时，齐鲁银行的社会认可度也有明显提升连续四年被评为山东省地方金融企业绩效评价AAA优秀等级，主体信用等级保持AAA，跻身优秀银行行列得益于各项业务的稳步发展，齐鲁银行综合实力快速提升
对于齐鲁可转债的发行上市，齐鲁银行董事长黄家栋在此前的可转债发行网上路演中表示，齐鲁银行公开发行80亿元可转债，不仅有利于提高资本充足水平，还有利于增强公司在新旧动能转换，乡村振兴，科技创新金融试验区，黄河生态保护等重大战略中的金融服务能力民生证券也在研报中表示，通过本次公开发行可转债，公司净资产将有所增加长期来看，伴随着募集资金逐步产生效益，将对提高其每股净资产和净资产收益率产生积极影响，为齐鲁银行各项业务的快速，稳健，可持续发展奠定资本基础，促进其进一步规模扩张和业务拓展
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