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券商点评信创、网安赛道景气度上升三六零政企安全业务获利好

来源:金融界 发表时间:2022-07-03 12:16 阅读量:12571  

日前,郭盛证券发布计算机行业最新研究报告,认为伴随着疫情的逐步控制,各细分行业景气度有望触底回升,判断数字安防和智能汽车将成为今年的重中之重研报称,网络安全是国家战略,公司已进入深度价值区间疫情打乱了a股网络龙头的增长节奏,21Q4高基数下增速依然任性,22Q1超预期,景气担忧压力有望缓解龙头企业如三菱,卫士通,安恒信息,启明星辰环比改善,估值均处于历史低位,配置价值大幅提升

盛证券梳理了2020年初疫情爆发以来,数字安防行业的营收变化节奏2020H1部分招标延期至Q3由于大部分网络安全订单在半年左右的时间内转化为收入,因此20Q4和21Q1是收入确认的高峰映射到股价层面,网安公司的高市值也大多出现在21Q121年中报披露前,市场年营收增速逐季下滑,网安行业明显减仓到目前为止,该行业仍在持续下滑但伴随着龙头企业在21Q4高基数以上的快速增长,22Q1增速拐点已经出现,景气担忧压力有望缓解以360为例,Q1财报显示,该公司数字安全业务起步顺利一季度已完成5.47亿元城市安防订单确认,2021年安防相关营业收入完成进度已达39.6%

根据消息显示,以CrowdStrike为代表的新兴服务型数字安全厂商,依托安全大数据,逐步抢占和蚕食传统网络安全厂商的市场据IDC统计,2020年全球网络安全市场规模约为7800亿元,其中软件和服务占比超过85%,硬件占比不到15%而中国网络安全市场格局呈现出完全不同的形态——国内网络安全市场软件+服务和硬件的比例基本相当根据消息显示,在国内各安全厂商中,360公司在安全大数据,安全人才,高级威胁情报,漏洞挖掘研究等方面积累了优势,使公司在能力布局上对标以CrowdStrike为代表的国际顶级安全公司

从行业来看,2022年国内信息技术创新进入关键阶段,进一步推动了数字安防行业的发展盛证券研报分析,新创在三个方面有所突破一是经过多年建设发展,产业链薄弱环节逐步克服,呈现齐头并进之势,其次,基于技术突破,芯片设计和制造环节有望完善,最后是生态突破,在领导的带领下,在领导的带领下,逐步完成了新创生态的建设

在新创安全这一重要领域,360去年10月,中国招投标公共服务平台披露,360元独家中标新创:天津新创安全产业集群服务项目,项目金额1.007亿元,将与天津滨海高新区共建天津新创安全基地,引发业界对新创安全赛道的广泛关注从产业链来看,新创产业生态圈主要由基础硬件,基础软件,应用软件和信息安全四部分组成,自主可控和信息安全成为新创产业发展的首要目标

据零一智库《中国新创产业政策》调查报告不完全统计,2019年以来,中国新创政策数量快速增长,2021年达到45项与此同时,新创的产业市场也迎来了快速发展《2021中国新创生态市场研究报告》显示,2020年中国新创生态市场规模已达1617亿元,预计未来五年CAGR将达到37.4%,2025年将接近8000亿元同时,市场发展率将继续提升,预计到2025年将提升至21.4%

责任编辑:安远

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